La energética española Ecoener ha aprobado una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones por un valor de 15 millones de euros, con el objetivo de financiar el impulso y desarrollo del negocio y acelerar el crecimiento orgánico del grupo. La multinacional ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los términos definitivos de la operación, tras el cierre del proceso de suscripción. En total, se han emitido 150 bonos. La compañía también ha informado de que va a solicitar la incorporación de estos bonos al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la plataforma de la bolsa para emisiones de deuda de empresas medianas, en la que se trata de una operación pionera.
La energética española Ecoener ha aprobado una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones por un valor de 15 millones de euros, con el objetivo de financiar el impulso y desarrollo del negocio y acelerar el crecimiento orgánico del grupo. La multinacional ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los términos definitivos de la operación, tras el cierre del proceso de suscripción. En total, se han emitido 150 bonos. La compañía también ha informado de que va a solicitar la incorporación de estos bonos al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la plataforma de la bolsa para emisiones de deuda de empresas medianas, en la que se trata de una operación pionera. Seguir leyendo
Los títulos, dirigidos a inversores cualificados, pagarán un cupón del 11,5% y vencen en 2029. Se trata de una operación pionera en el MARF
La energética española Ecoener ha aprobado una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones por un valor de 15 millones de euros, con el objetivo de financiar el impulso y desarrollo del negocio y acelerar el crecimiento orgánico del grupo. La multinacional ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los términos definitivos de la operación, tras el cierre del proceso de suscripción. En total, se han emitido 150 bonos. La compañía también ha informado de que va a solicitar la incorporación de estos bonos al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la plataforma de la bolsa para emisiones de deuda de empresas medianas, en la que se trata de una operación pionera.
Los denominados Bonos Convertibles 2026, dirigidos exclusivamente a inversores cualificados, tienen un valor nominal de 100.000 euros a un interés fijo del 11,5% anual. La conversión obligatoria en acciones tendrá que producirse, como máximo, el 6 de agosto de 2029, sin posibilidad de amortización en efectivo. El precio de conversión se ha fijado en 5 euros la acción, lo que supone la entrega de unas 20.000 acciones por cada bono.
Los fondos, según ha adelantado la compañía en una nota de prensa, contribuirán a iniciar la construcción de 372 MW fotovoltaicos y eólicos, la mayoría hibridados con baterías.
Los bonos han sido suscritos por family offices españoles que, según ha informado la compañía, se incorporarán al accionariado de Ecoener tras la conversión obligatoria en 2029. En la operación, Banca March ha ejercido de coordinador global, colocador único y será asesor registrado y agente de pagos. En cuanto a la parte legal, el bufete de abogados Latham & Watkins ha asesorado a Ecoener como emisor y Roca Junyent ha representado al colocador.
Ecoener prevé cerrar este primer semestre con un aumento de su producción de energía hasta los 600-620 gigavatios hora, un crecimiento cercano al 50% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por Latinoamérica. La compañía estima, de forma preliminar y no auditada, que la cifra de negocio semestral estará entre los 47 y 50 millones de euros, frente a los 42 millones del mismo periodo de 2025. El ebitda rondaría entre 29 y 31 millones. Esto elevaría el margen del 47% al entorno del 60%.
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